sexta-feira, 18 de janeiro de 2019

Como fazer o IPO da minha empresa.

Boa noite pessoal, então, 3 anos que não escrevo para o blog.
Estou voltando ou não, resolvi colocar o passo a passo macro do processo para listar uma Companhia na Bolsa de Valores.

Lembrando que é um processo macro, para dar uma direção para você que quer colocar sua Companhia na Bolsa.

Qualquer coisa pode me mandar um email: Rodrigo_reiko@hotmail.com

1º Passo: Transformar em S.A.:


- ATA deliberando a transformação em S.A.
- Estatuto Social.
- Eleição e posse do Conselho de Administração.
- Eleição e posse da Diretoria.


- Custos da Junta Comercial.
- Custos de publicação da DFP a parti daqui anual.


- Na criação do Estatuto já podemos colocar cláusulas da B3.
- Outras observações no Estatuto para Economizar e não engessar a Companhia.
- Vale apena já criar um Site de RI aqui, para começar a criar conceito de Companhia S.A. e de mercado de capitais.
- Começa a nascer a Governança Corporativa da Companhia.


2º Passo: Governança Corporativa:


- Código de Conduta.
- Política para contratação de serviços extra auditoria.
- Política de destinação de resultados.
- Política de Gerenciamento de Risco.
- Política de negociação de valores mobiliários.
- Política de Remuneração.
- Política de transações com partes relacionadas.
- Regimento Interno do Conselho de Administração.
- Comitês de assessoramento.


- Aqui vamos definir como será a gestão da Companhia.
- Introdução dos conceitos de: Transparência, Equidade, Accountability, Responsabilidade Corporativa.
- Coloquei algumas políticas apenas, as principais.


- Custo de registrar Atas na junta, baixo.

3º Passo: Setor de RI:



- Auditar a DFP.

- Auditar o ITR.

- Fazer a DF completa.
- Release de Resultados.

- Agora com a S.A. madura, com gestão voltada para o mercado de capitais, tem a DFP e o ITR auditados
- Podemos procurar um parceiro estratégico
- Emissão de debentures
- Operações no mercado de capitais


- Custo de Auditoria anual.
- Custo da publicação da DFP anual.
  
 -  Observar que existem regras para AGO/E anual.

4º Passo: CVM


- ATA solicitando o Registro da CVM.
- Enviar toda documentação que a CVM exige.
- Agora é S.A. de capital aberta com possibilidade de negociação de valores mobiliários em mercado.

- Nesse ponto a CIA começa o processo de uma oferta pública de ações (IPO), debenture com maior captação, outros instrumentos financeiros no mercado de capitais.
- Após registro, seguir regras e obrigações da CVM

- Custo trimestral da CVM conforme tabela.

5º Passo: B3



- ATA solicitando listagem junto a B3.
- Plano de negócios.
- Após deferimento, com ou sem Emissão de Ações, já temos o Código de Negociação.
- Escolher o segmento.

- Seguir regras e obrigações da B3, são muitas.

- Companhia sem emissão vai para a vitrine do mercado e é “assediada”.

- Custo depende do segmento, Bovespa Mais tem incentivos.




Pronto... é isso!

É claro que é um superficial, mas dá para ter um norte.

Espero ajudar o máximo de pessoas possível, sou um apaixonado pelo mercado de capitais e seu desenvolvimento.

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